智通港股解盘 | 外贸数据向好提振信心 杭州西安取消限购
【剖解大盘】
眼见大盘就要往下改换，今天多样利好随即扭转战局，两地阛阓集体反弹，港股收盘涨1.22%。
5月8日，多家媒体征引音尘称，好意思国政府进一步收紧了对华为的出口禁止，取销了芯片企业高通和英特尔向华为出售半导体的许可证。好意思国商务部同日阐述，已“取销了对华为的部分出口许可”，但莫得剖析哪些好意思企受到影响。面前，华为对高通手机芯片的依赖程度还是较低。高通最近曾公开暗意，其与华为的业务还是有限，并将很快缩小到零。当今老米自顾不暇，还在想着搞多样制裁，内容上到当今还是效应在约束减弱，抗体还是越来越强，从MATE60的推出还是啪啪在打脸，这种举措反而愈加激起自主可控的反击力度，华虹半导体(01347)大涨超8.81%、中芯国际(00981)涨近5个点。
中国海关总署当天公布4月份出进口数据。以好意思元计价，中国2024年4月进口同比增长8.4%至2201亿好意思元，前值同比着落1.9%，出口同比增长1.5%至2924.5亿好意思元，前值同比着落7.5%。出进口同比增速均转负为正，双双超预期。主要出口商品中，4月船舶出口金额呈现同环比王人增态势，同比大增91.33%，环比增长34.4%。另外，成品油、汽车出口金额分离同比增长22.35%、28.77%。肥料、鞋靴出口金额分离环比增长65.33%、21.03%。对应相关船舶类的中船防务(00317)涨3.85%;汽车类长城汽车(02333)涨近5个点、化肥类中化化肥(00297)大涨超11个点，这个品种在前日加价成见中就提到了;鞋靴类李宁(02331)、特步国际(01368)均涨6个点。其它出口还有5月金股的雅迪控股(01585)及名创优品(09896)涨幅超6个点。
外贸的蕃昌径直对应的即是航运股的走强，手脚经济跳跃方针之一，叠加红海闭塞，各大航路约束加价还是成为了主旋律，面前响应的除了欧线涨，亚洲里面航路也在加价，中远海控(01919)大涨15.85%，中远海发(02866)也涨近7个点。其它逾期小数的太平洋航运(02343)涨超5个点。
昨日地产受到万科“瘦身”盘算冲击，今天计谋随即跟进，杭州出台重磅楼市新政，包括全面取消限购、购房即可落户、放宽首套认定措施等。杭州是4月底政事局会议后寰宇首个全面取消限购的城市，关于其他一些仍实行限购城市具有特殊大的启示兴趣,瞻望接下来将迎来一波寰宇的计谋减弱潮。减弱会触及到购房计谋、首套房认定措施计谋、二手房出售计谋、摇号计谋、落户计谋、高品性住宅计谋、工地和出台往返计谋等。盘后，西安也传来全面取消住房限购措施的音尘。拒绝面前，中枢城市中仅一线城市和天津仍存购房禁止性计谋。从计谋角度看，约束减弱造成刺激还是是势在必行。从房企端来看，各地也在积极推动银行授信。据官方音尘，拒绝3月31日，各地推送的第一批“白名单”样子中，有1979个样子共赢得银行授信4690.3亿元，1247个样子已赢得贷款披发1554.1亿元。而第二批也在路上，除了长沙市之外，近期还有多个省份、城市也不竭露出了第二批“白名单”样子的进展情况。世茂集团(00813)大涨33.33%，华南城(01668)、雅居乐(03383)、旭辉(00884)、融创(01918)涨幅均在10个点。都所以细价股为主，主如果热情推动。夸耀短线生态又运转化得积极。
CME预估4月挖机销量总共约1.85万台，同比着落1.5%傍边，降幅环比有所改善，其中内销0.95万台，同比基本合手平;外售0.9万台，同比着落2.8%，降幅环比改善。从中国工程机械阛阓指数来看，4月份CMI为102.93，同比微增0.73%，环比裁汰5.30%，指数值处于收缩值100以上，延续底部回暖趋势。5月金股三一国际(00631)再度大涨超8个点、中联重科(01157)也涨超4个点。
锂电“供给侧校正”来了,5月8日，工信部公开征求对锂电板行业程序条目及公告治理主见(征求意见稿)的意见。征求意见稿提到，指点企业减少单纯扩大产能的制造样子，加强时刻改进、擢升居品性量、裁汰分娩成本;此外，锂电板企业每年用于研发及工艺改进的用度不低于主生意务收入的3%。这个计谋的出台有多方面的考量：领先关于行业盲目无序扩产进行整顿，幸免堕入恶性竞争及资源浮滥;其次顶住相关国度对中国产能实足的质问;临了是有助于指点行业健康有序发展，加快中低端企业的产能出清，头部企业权贵受益。龙头品种赣锋锂业(01772)、天王人锂业(09696)均出现较大涨幅。按照这个产能实足想路，光伏也相似靠近这个问题，瞻望离计谋供给侧校正也不远了，投资者可属意一下。
着名私募巨头幻方量化旗下的AI公司深度求索(DeepSeek)发布全新第二代MoE大模子DeepSeek-V2。才气比好意思GPT-4，价钱为其百分之一。诓骗端的约束冲破对硬件端造成良性推动，外洋科技大厂聚焦AI端侧需求，合手续上调全年本钱开销指引。相关硬件制造商将迎来增长机遇。生机此前在改进科技大会追究发布多款AI PC新址品。据TechInsights论述夸耀，2024Q1生机群众条记本电脑出货1080万台，同比增长12%，高于全阛阓7%的增速，而况以23%的阛阓份额领跑。瞻望生机将从第二季度运转加多东说念主工智能工作器的出货量，此外，中国客户对H20/L20 AI工作器发达出了浓厚的兴味。生机集团(00992)今天大涨8.72%。
国度卫生健康委至当天下昼三点召开新闻发布会，先容“落实东说念主口高质料发展要求、 积极构建生养复旧计谋体系”相关情况。中国援手生殖阛阓出路高大。跟着中国乐龄产妇增长，以及积极生养荧惑计谋和纳入医保等措施安靖推动，中国ARS行业景气度有望回升。拒绝面前，北京、广西、甘肃和内蒙古已分离于2023年7月、2023年11月、2024年2月、2024年2月将ARS调理纳入医保。锦欣生殖(01951)最受益，大涨12.45%。
有报说念引述音尘东说念主士指，中国正探求减免内地个东说念主投资者通过港股通投资港股，在取得股息红利时所需交纳的20%所得税，以处置两地疏浚纳税的问题。红利税如实也该取消了，下一步印花税不竭改换也值得预期一下。
【板块聚焦】
国度统计局数据夸耀，本年一季度，寰宇规模以上工业企业利润总和达到15055.3亿元，同比增长4.3%。其中，寰宇造纸和纸成品业本年第一季度扫尾生意收入3368.8亿元，同比增长6.0%;生意成本2968.3亿元，同比增长4.3%;利润总和108.8亿元，同比增长137.6%。
Q1行业发达出彰着回暖迹象一方面收获于2024年消耗需求的复苏，另一方面则与库存周期相关。造纸行业是周期行业，一轮造纸库存周期合手续时刻约38-41个月。面前造纸周期已处于被迫去库阶段，且探求到此轮去库已合手续两年，面前造纸行业或还是处于被迫去库到主动补库的临界点，景气度有望不竭回暖。此外，阅历了周期的“浸礼”，头部企业在巩固既有居品上风的同期也在向居品的轻量化、高端化发展。
造纸业也属于加价成见的大限制，主要品种：玖龙纸业(02689)、理文造纸(02314)、晨鸣纸业(01812)。
【个股掘金】
中航科工(02357)：低空经济催化约束 流毒H-eVTOL范围
中航科工是港股中触及低空经济范围最广的公司，控股中直股份、洪都航空、中航电子和中航光电四家A股上市公司。公司2023年收入847.25亿元，同比升7.57%;纯利24.47亿元，同比升5.47%。据悉，本年以来还是有17个省市将低空经济写入政府使命论述。
点评：中航科工深度参与低空经济，携子公司驱动低空经济发展。公司控股子公司中直股份是国内直升机制造业中规模最大、产值最高、居品系列最全的主力军。该公司的直升机居品与民用阛阓兼容性更强，已完成超轻型、轻型、中型、大型等全系列直升机祛除。从2022年至今，公司合手续推动垂危钞票重组样子。旗下的中航电子公司通过换股的神态招揽同一了中航机电，随后改名为“中航机载”。公司子公司中直股份完成了对哈飞和昌飞两家公司100%股权的收购。公司已于2023年6月造成了高速电动垂直起降飞行器(H-eVTOL)时刻有经营，获表里部群众评审通过，按照样子总体经过，瞻望2024年华夏理考据机将完成首飞。另外，在2024年1月19日，由航空工业通飞自主研制的新一代低级老师机领雁AG100首批飞机在浙江省德清县下线委用，记号着该款通用飞机追究插足阛阓，开启产业化发展新征途。远期民品空间或强于行业可比公司，以前几年有望扫尾加快发展。
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